鬼子在上海惨遭失败之后，恼羞成怒，然而并不甘心，他们占领东三省后，野心不断膨胀，上海一停战，紧接着出兵锦州，驻守锦州的东北军一触即溃，节节败退。

张学良为了保存实力，放弃了锦州，将大部分兵力回缩到了关内，只留下六个旅的精锐部队防守热河。

1933年2月初，日本关东军集结了第六、第七、第八、第十二共4个师团10万兵力，兵分三路大举进攻热河（今位于内蒙、辽宁、河北三省交界一带）。东北军驻热河守军与当地义勇军也兵分三路，分别在北票、建昌、建平构筑阵地，进行阻击。

在保护热河的战斗中，东北军6个旅的官兵浴血阻敌、英勇抗击日军20多天。其中建昌、建平的阻击战打得最为惨烈，东北军官兵壮烈阵亡数千人，仅在建昌纱帽山阵前就击毙日军七百多人，迟滞了日军的进犯，打出了中国人的英雄气概，为中华民族抗战史上留下了光辉一页。

然而，区区六个旅的兵力怎么抵挡得住鬼子关东军十万虎狼之师！不到一个月的时间，热河便被鬼子的铁蹄践踏了。

同时，另一支日军将大炮对准了山海关，紧接着山海关沦陷。

1933年3月上旬，日军分兵进犯冀东长城沿线各关口。在全国人民抗日怒潮的影响下，蒋委员长不得不集结军队，防守长城各口，实行“一面抵抗，一面交涉”的方针。

驻守遵化县境喜峰口和罗文峪口的宋哲元部第29军将士气吞山河，以古老的大刀与配以飞机、坦克的日军拼杀血战，予敌重创，为中国部队赢得了声威。

驻守迁安县境冷口的商震部第32军也奋起抵抗，坚守阵地。

鬼子受挫后，改由山海关向滦东进攻。5月11日，日军强渡滦河，侵入滦西。很快占领唐山。冀东20余县和长城各口先后为日军所控制，平津危急。5月31日，南京政府与日方签订了丧权辱国的《塘沽协定》，承认冀东为“非武装地区”。使整个华北门户洞开，处于日军的武装监视和支配之下。

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