醒来后的蛮蛮，身处一片黑暗之中，四周冰冷，他感觉自己就要冻僵了，恐惧的他想知道自己在哪里，有没有人来救他，他的父母知不知道他去了哪里，会不会到处找他，是不是很担心他？

怀着各种心思的他，不知道在黑暗里渡过了多久，有一天，他被他们王国的鱼兵用特殊的牢铐制住了尾巴，押送到了国王面前。

在金碧辉煌的宫殿里，他看到了他的父亲，还有他的母亲以及哥哥姐姐，这个时候的他才意识到不妙，因为他们全都和他一样被拷住了。

果然，国王陛下下令处死他和他的父母，而他的哥哥姐姐全部驱逐出境，在哥哥姐姐痛心和愤怒的目光下，他和父母被押送到斩头台，是他连累了他的家人，他后悔了，可是他的父母都没有看他一眼，他的心很痛，曾经，他是父母最痛爱的儿子，是哥哥姐姐捧在手心里的宝贝，可是他却害了那些爱他的人，第一次，他哭了，眼泪从眼睑流下的时候，他的恩人出现了。

他们的王国非常富饶，不时有一些异族来游玩或者兑换物品，他的恩人出现在众人面前的时候也是一条鱼的样子，但是他会说人类的话，他用响亮的声音请求国王陛下手下留情，他说他可以医治王子的病，只要国王放过蛮蛮一家。

一条会说人话的鱼，国王半信半疑间，侥幸心理占据了上峰，他带着恩人来到王子的寝殿，王子变身成为不人不鱼的模样（就是后世称呼的人鱼模样），而这样丑陋的样子让王子痛苦不堪，拒绝见任何人，包括国王。

这几天，国王让巫鱼另外配置药丸，但是，巫鱼苦恼的告诉国王，这是仅有的三粒药丸，是他的祖先传下来的，而他的祖先是从一位天上的神仙手里得到的，弯弯绕绕说了一大圈，意思就是他手里再也没有这样的药丸了。

药丸虽然稀罕，有天赋的鱼儿更加稀罕，所以国王才如此愤怒。

绝望的国王在全国范围下贴重金聘请能够治疗好王子疾病的人来这里，一天天过去了，没有人能够治好王子，而王子也越来越忧郁，最后关在寝殿内不见任何人。

恼怒的国王就下令处罚蛮蛮一家人。

恩人也是在看到国王的帖子后才来到这里，然后就看到了刚才那一幕，他告诉国王他可以救治王子，国王看着紧闭门窗的王子寝殿，花了很长时间都没有说服王子开门，最后，恩人现出原形，露出他真人的模样才让王子接受他的治疗。

恩人现出原形不久就变回鱼的模样，后来他告诉蛮蛮，这是天道规则，他来到这个的王国只能和他们一样，否则就会被天道惩罚，而恩人的王国什么都有，所以蛮蛮可以在恩人的国家用本体生存下去。

当时，恩人救治王子唯一的条件就是带走蛮蛮。

而蛮蛮则请求国王不要把他的家人驱逐出境，只惩罚他一个就好。