林江率一万五千海东陆军出兵收复潮州府沿海澄海、潮阳两县，驻守潮州府的汉奸仆从军纷纷望风而逃或是主动起兵投诚反正倒戈一击，海东军一举收复潮州府城海阳，揭阳、普宁、惠来三县也接连被收复。

林江在潮州府留下三千大军驻守，又将主动投诚反正的三千余汉奸仆从军收编为先锋，出兵进攻占据惠州府南部的西葡侵略军及汉奸仆从军。

李光缙、袁八两人得知林江率一万五千海东军收复粤东沿海府县，忙组织起两千余西洋商行武装，袁八率西洋商行武装配合林江西征大军接连收复惠州府沿海海丰县、碣石等卫所。

林江率一万余海东陆军一路势如破竹大举收复惠州府沿海，向惠州府城杀来。袁八率西洋商行武装船队五十六艘武装商船经伶仃洋向珠江口发起进攻，率先收复东莞县南海卫，配合林江收复惠州府城。

入侵广东的西葡远征军在托梅·德·索萨败退到广州城后重新做出作战部署，托梅·德·索萨重组西葡果阿舰队，鉴于西葡将士有限，挑选了不少莫桑比克黑奴、果阿、吕宋土着、汉奸仆从军编入果阿舰队。

托梅·德·索萨忙派人向出任占领大明南方沿海地区的总督弗朗西斯科·桑德请求增派海军对抗海东西洋商行武装船队，托梅·德·索萨在广州重整旗鼓后派陆军指挥官圣地亚哥·德维拉率五千西葡大军以汉奸仆从军为主进攻逃到肇庆府的两广总督萧彦、陈矩、广东总兵李栋三千残兵败将。

两广总督萧彦、陈矩、广东总兵李栋败逃到肇庆府城高要后忙征集千余肇庆府守军及义勇，兵力增加到五千。圣地亚哥·德维拉率五千西葡兵及汉奸仆从军兵分水陆两路大举进攻肇庆府城。

广州沦陷后，明军军心不稳士气低落，李栋领兵出战再败，肇庆府城高要沦陷，两广总督萧彦、陈矩在总兵李栋带着两千余残兵败将掩护下沿西江逆流西逃梧州府，打算与正调集赶来的广西狼兵汇合，再出兵收复肇庆、广州。

圣地亚哥·德维拉趁势率三千余西葡大军及汉奸仆从军沿西江追杀上去，一直追到德庆州才停止追击，广东总兵李栋率残兵败将护送两位两广总督逃到梧州府，总算是可以缓口气重整旗鼓再战。

广东巡抚戴耀同游击沈茂在广州城小北门沦陷后，从城北镇海楼、大北门败逃出城，径直北逃到清远县，戴耀不敢在清远县久留，担心西班牙追兵杀来，忙北上经英德县赶往韶州府城曲江调集兵马准备收复省城广州。

托梅·德·索萨派出汉奸仆从军兵分三路继续进攻，北路攻占四会、清远两县，东路攻占从化县，南路攻占顺德、新会，直奔香江县杀来，被袁八率西洋商行武装同香山县官兵乡勇击败逃回顺德县。

海东大军接连收复潮州府及惠州府沿海各县卫所，托梅·德·索萨忙派阿隆索·桑切斯统率六千大军赶往惠州府驻守迎战海东大军进攻，托梅·德·索萨亲率重组后的西葡果阿舰队从珠江沿东江水道赶来阻截迎战西洋商行武装船队。

袁八率西洋商行武装船队正沿东江东进，接到一艘在后从石湾镇赶来的侦缉鹰船禀报西葡果阿舰队从东江水道在后尾随杀来，袁八忙下令掉头迎战西葡果阿舰队。

托梅·德·索萨率八十余艘重组后的西葡果阿舰队五千余兵力正从东江水道赶到石湾镇南面东江宽阔水道分流处，西葡果阿舰队多是以内河平底沙船为主，东面江上出现不下五十余艘西洋商行武装船队。

西葡果阿舰队旗舰盖伦帆船上的托梅·德·索萨拔剑高呼下令道：“准备迎战”

果阿舰队忙在宽阔江面上结阵迎战，果阿舰队以加农炮（大将军炮）为主，还有不少佛朗机炮为辅。托梅·德·索萨深知加农炮射程不及西洋商行武装船队上的舰载加农炮远，没有采取横断江面作战，而是采用正面冲撞迎战。

一艘高大的新式福船船头上，袁八双手握着单筒望远镜观察着西葡果阿舰队，见对方正划桨冲杀上来，袁八当即下令道：“备战冲锋”

传令员忙打出备战冲锋旗语