“眼下，尼不楚都督府真正要应对的有两大股势力，一为外喀尔喀，二为兀良哈……”忽必胜侃侃而谈道。

说起这外喀尔喀，还得追溯至达延汗时代。

达延汗先后东征西讨，基本上统一了草原各部，成为继也先之后，又一位统一草原的雄主。为了草原的长治久安，达延汗进行了新一轮的草原改革。

达延汗属下的草原部落包括左翼察哈尔、喀尔喀、兀良哈；右翼鄂尔多斯、永谢布、土默特共六个万户，另外还有“叔父”科尔沁部，以及朵颜三卫。（注：卫拉特（瓦剌）并为囊括其内）

六万户中，喀尔喀部包括内5鄂托克喀尔喀和外7鄂托克喀尔喀，共12鄂托克。以分布于喀尔喀河（后世哈拉哈河）而得名。内5部居喀尔喀河以东，达延汗封授给了第五子阿勒楚博罗特；外7部居河西，达延汗封授给了最小的幼子格哷森札札赉尔珲台吉。

（注：鄂托克，汉译为部落、疆城、屯营地。它是明代草原中后期军正合一的涩会基本单位。鄂托克表示了在一定地域内进行游牧的结合体，每个草原人都必须属于某个鄂托克。战时，每个鄂托克都必须提供1000人上下的战兵。若干鄂托克联合在一起，构成万户。）

外喀尔喀在格哷森札札赉尔珲台吉死后（1513年－1548年），又进行了封授，同样分为左右两翼。

右翼由长子阿什海、二子诺颜泰哈坦巴图尔、四子德勒登昆都伦、七子鄂特欢诺颜共同管掌。其中长子阿什海受封兀讷格特、札剌亦儿二部，实力最强，为淸初札萨克图汗部的祖先。

左翼由三子诺诺和及五子阿敏都喇勒共同管掌。这个诺诺和后来有五子：长子阿巴岱（即阿巴岱汗，为外喀尔喀第一个拥有汗号者）为淸初土谢图汗部祖先，三子图蒙肯为赛音诺颜部祖先。

与尼不楚都督府争夺草场、人丁最为激烈的就是这外喀尔喀左翼，正因为有这股势力的存在，各小部落才有机会左右横跳。

除外喀尔喀外，另一对手便是兀良哈。

兀良哈原为一古老部落，居于贝加尔湖东西的原始森林中，后来有一部分迁居到南部草地及不儿罕山(今肯特山)。因骁勇善战，曾为铁木/真一统草原立过赫赫战功。其东迁至朵颜山的部众成为明代的朵颜卫。留在不儿罕山及以北地区的部众奉命世代守护铁木/真的葬地，至达延汗时代，成为了左翼三万户中的兀良哈万户。

正德五年(1510年)，兀良哈助达延汗一统草原，受到了封授。达延汗死后，兀良哈万户逐渐不安分，不断南下，攻掠其他五万户的牲畜与人丁。从嘉靖三年(1524年)至二十三年(1544年)，该部遭到了卜赤汗、吉囊、俺答等人的六次征讨，伤亡惨重，大部被并入其他五万户为奴，余众西迁至唐努山和阿尔泰山一带，该万户遂灭。

尼不楚都督府不断西进的过程中，与残存的兀良哈部发生了冲突，但好在该部落实力不强，四面受敌，翻不了多大的浪。