机械怪兽加拉翁，是米基星人为了侵略地球而在玩具制造所内制造的机器人怪兽，由3个米基星人乘坐并操纵着。操纵方法是向下拉悬挂在天花板上的带子。发怒的脸不时喷出蒸汽，能源是电力能源。

原本是要在玩具工厂内制造出一个全长400米的战斗机器人，但由于工厂被少年和超级GUTS发现而导致计划变更，只能仓促派出刚完成的头部出击。有怒脸、哭脸、笑脸3只脸，怒脸能发射红色光线、哭脸能发射蓝色光线、笑脸能发出黄色光线和笑气瓦斯。笑脸喷出的笑气瓦斯非常强，甚至也让戴拿奥特曼不断的笑。双手、双腿收缩进体内的状态下能在空中飞行，一边高速旋转，一边连续发射出三原色破坏光线。也能以高速移动并使出突进攻击。短暂以破坏光线、笑气瓦斯、突进攻击打败了戴拿奥特曼，不过被奇迹型戴拿奥特曼以奥特魔术变出的分身戏弄。后将四肢收缩进体内并浮在空中进行高速旋转、连续发射出破坏光线，但都被戴拿奥特曼躲过。最终被奇迹型戴拿奥特曼的光束射击击退后逃走。

在被戴拿奥特曼击退后以没有燃料的状态隐藏在奥秩父山里，在空中投射出自己的全息影像，打算使SUPER-GUTS自相残杀，并企图伺机要挟TPC提供大量的电力，以便为没有燃料的真身补充能源。不料计划被识破而受到SUPER-GUTS的攻击，但在偶然发生的黑云所产生的雷电攻击下而使电力能源补充完毕，开始活动。能进行空中践踏攻击，高速旋转并发射出破坏光线。与戴拿奥特曼进行战斗，在进行突进攻击的时候机能突然停止，装满油箱的能源已消耗光了，之后被索尔捷特光线打败。

尖兵怪兽冈萨，是潜入地球进行侵略的谍报宇宙人·库勒星云人西奥带来的怪兽，是他的侵略用生物兵器。当西奥成功以被救助的形式进入TPC总部基地内时，冈萨被召唤到市区F7地区，进行破坏活动。超级胜利队（SUPERGUTS）展开作战，用胜利神鹰号的电磁网封锁冈萨，但被冈萨用瞬间移动逃脱。而冈萨吸引超级胜利队的这段时间里，西奥也成功了骗取了绿川麻衣的信任，铺垫计划的下一步。

在盗取TPC设施机密失败后，西奥在基地附近召唤出尖兵怪兽冈萨，打算直接摧毁TPC总部。冈萨和胜利神鹰阿尔法、贝塔号交战，被贝塔号的镭射光打断了右手，但瞬间就生长出了电磁触手，将飞鸟信驾驶的阿尔法号击落。飞鸟信变身为戴拿奥特曼登场，和冈萨展开战斗。

冈萨在和戴拿奥特曼的格斗战中逐渐被压制，于是使用眼部发出的破坏光弹攻击戴拿奥特曼，但反被戴拿奥特曼使用「奥特屏障」反弹，对自身造成伤害。最后，冈萨在还没反应过来之时，被戴拿奥特曼使出「索尔捷特光线」杀死，在大爆炸中消灭。

改造怪兽奈奥扎尔斯，是TPC生物工程研究所的大友博士，在扎利那地带的无人岛上所发现的怪兽。被大友博士利用克隆技术融合进了多种怪兽的遗传因子，大友博士称其为「最高杰作」。胸口的发光器官能发射破坏光线，可以察觉到敌人的体温来进行自动追踪。力量方面也相当可怕，除此之外，尾巴也是其强力武器，在和克隆希尔巴贡那一战中双方的尾巴互相缠绕在一起进行拔河的时候就已经分出了胜负，和戴拿奥特曼的战斗中也以尾巴攻击将其压制。