曹『操』提出不拘品行、唯才是举的用人方针，目的是尽量把人才收罗到自己身边。

建安十六年（211年），曹『操』开始对关中用兵。三月，曹『操』遣司隶校尉钟繇率大将夏侯渊以讨伐汉中（治南郑，今陕西汉中东）张鲁为名进兵关中。关中马超、韩遂、杨秋等十部心生疑惧，一时俱反。曹『操』立即派大将曹仁进攻关中，马超等人屯据潼关。【31】

七月，曹『操』率大军亲征关中，大败关中联军，马超等因之欲割地求和，曹『操』不允。九月，马、韩等再次请求割地，并送任子以求和，曹『操』采纳贾诩的建议，伪许之，并再次大败韩、马军。韩遂、马超败走凉州，杨秋则逃回安定，曹军阵斩成宜和李堪等叛将，关中自此平定【32】。十月，曹『操』进军安定，杨秋投降【33】。曹『操』率军撤回，命夏侯渊督众将继续西征，在两年内，逐马超、破韩遂、灭宋建、横扫羌、氐，虎步关右，凉州地区基本平定。

位极人臣

建安十七年（212年），汉献帝准许曹『操』“参拜不名、剑履上殿”，如汉丞相萧何故事。

建安十八年（213年），曹『操』起兵号称四十万，亲自南征孙权。次年正月，曹军进至濡须口（今安徽巢县东南），攻破孙权设在江北的营寨，生擒其将公孙阳。孙权亲率军七万，前至濡须口抵御曹军。二军相持月余，各无所获。曹『操』见孙权军容严整，自己难以取胜，遂撤军北还。

同年五月，复《禹贡》九州。汉献帝册封曹『操』为魏公，加九锡、建魏国，定国都于邺城。魏国拥有冀州十郡之地，置丞相、太尉、大将军等百官。

建安十八年（215年），曹『操』率大军西征，而江淮防线空虚。于是，曹『操』写密信，向江淮一带的将领们做出了人员分工的指示。最终，大将张辽以800将士击破了东吴10万大军，体现了曹『操』的识人之明。【34】

建安二十一年（216年）四月，汉献帝册封曹『操』为魏王，邑三万户，位在诸侯王上，奏事不称臣，受诏不拜，以天子旒冕、车服、旌旗、礼乐郊祀天地，出入得称警跸，宗庙、祖、腊皆如汉制，国都邺城。王子皆为列侯。他名义上还为汉臣，实际上已是皇帝。

建安二十二年（217年）冬十月，汉献帝又赐予曹『操』王冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车，曹『操』以五官中郎将曹丕为魏太子。【35】

相争汉中

建安二十年（215年）三月，曹『操』见刘备已取得益州，而汉中是益州门户，“若无汉中，则无蜀矣”，刘备必然要攻取汉中。于是曹『操』抢先一步，率十万大军亲征汉中张鲁。五月，攻克河池，斩氐王窦茂【36】；七月，曹『操』大军进至阳平关（今陕西勉县西北）。张鲁听说阳平关失守、逃往巴中。曹『操』进军南郑，尽得张鲁府库珍宝。十一月，张鲁出降曹『操』，汉中遂为曹『操』所有。

建安二十二年（217年）春，曹『操』再次南征，率军猛攻濡须口，击败孙权，孙权派都尉徐详求降【37】，曹『操』同意，并允诺重新结为姻亲。【38】