黑胡子很可怕，但是最近却很胆小，惶恐，因为根据女巫的预言他会在几天内被一个一条腿的人所杀他要找到长生不老药，获得更多的寿命。

爱德华此时奉国王的命令。

他还抓住了昊天的手下李家强，李家强那里有东方仙岛的海图。但是烧掉了海图，爱德华只得留下李家强的性命，让其来指引航向。

同时不列颠当时在海上的死对头大板牙人也在寻找仙岛。

大家都奔着仙岛而去，然而当时只有昊天能确定仙岛的具体位置，其他人只能瞎猫碰死耗子。

黑胡子还打探到，想踏上仙岛需要一个仪式，那就是在美人鱼群居的鱼人岛上，找到两个银杯。装上两杯泉水，其中一杯有人鱼的眼泪。有两个人分别喝下两杯水，喝下带眼泪的那杯的人会被取走灵魂，肉身成为神仙的祭品。

有了祭品才能上仙岛。

传说中，美人鱼聚集在鱼人港。这也正好是往东方仙岛的必经之路。

黑暗的夜里，只要有灯光和歌声，美人鱼就会成群地游来。

结果，几名水手和船上的牧师被当做诱饵放在一艘小船上，他们被迫在宁静的海面上飘荡和歌唱。舒缓的歌声传递出男性的魅力。

昊天从老相好那里得知，美丽的美人鱼到了交配的季节，会乘着男人的歌声而来，把人卷入海里交配，然后把他们当成甜点吃掉。

果然，宁静的海面上冒起了一条美人鱼，她倚着船舷，白瓷的脸庞、水汪汪的眼睛，宛如天使般美丽。

随后，越来越多的美人鱼围拢过来，但当水手想亲吻她们的时候，她们却突然露出了吸血鬼般的尖牙，遇到水手的反抗，她们就拖着长尾从水中凌空跃起，卷着水手跃入大海深处。

场面眼看要失控了，机智的昊天迅速跑向灯塔，引爆了炸药。这招终于暂时驱散了怕火的美人鱼。

黑胡子船上的传教士发现了一条没有逃掉的活的美人鱼，并且对她一见纵情。

美人鱼被抓，传教士开始找机会救她。但是黑胡子利用了传教士和美人鱼的感情骗到了美人鱼的眼泪。

并将美人鱼一半置于水中，一半放在水外，折磨美人鱼。

黑胡子叫昊天独自前去取银杯。如果不能准时带回银杯，他就要杀掉安杰丽卡。

昊天替安杰丽卡找到了银杯，还遇见了同样来找银杯的爱德华和李家强，爱德华寻找长生不老药的目的不是为了替国王卖命，而是去找黑胡子。

黑胡子利用魔法抢走了爱德华好不容易抢到的东海龙王号，并且爱德华因此丢了一条腿。

东海龙王号被黑胡子装进了瓶子，成为了黑胡子诸多珍藏品之一，爱德华以牙还牙，把一只有剧毒的蟾蜍装进瓶子，将毒液涂在自己的剑上，立誓要干掉黑胡子。

昊天和爱德华一道开始打黑胡子的主意。

昊天出面带领黑胡子找到了东方仙岛，献祭了一个喝下美人鱼眼泪的祭品后，黑胡子突破迷雾登上仙岛，那里有从下往上流动的水，在岩洞的顶部形成水潭，人们进入水潭中就看到了神秘而巨大的炼丹炉。

就在黑胡子准备打开炼丹炉的时候，爱德华出现。