胡孙付出巨大牺牲换来的成果，却因为自己养的小狗咬断乾坤袋的绳索导致二妖直接从乾坤袋中冲出，变成妖形开挂反杀。

就在此时又来一个想要唐僧的大妖怪--牛魔王。三个妖精都怀疑胡孙是猴子的转世，为了争夺胡孙，二女妖大战牛魔王，然后被打的身受重伤。

两女妖带着胡孙与二当家逃回盘丝洞深处，二女妖对盘丝洞十分熟悉，因为她们都是盘丝大仙的弟子，在盘丝洞中修炼过五百年。

牛魔王靠自己身上的牛虱地毯式搜山，仍然找不到盘丝洞的所在。

二当家捡到了照妖镜，好奇往照妖镜里看，想看自己有多帅，结果在镜子里看到一颗猪头吓得他落荒而逃。

白四娘和孙二娘因为杀不杀胡孙的问题反目，之后偷袭孙二娘不成反倒中了孙二娘的蜘蛛毒，为了救胡孙和他一起逃出盘丝洞，白四娘宁可自己毒发身亡也不杀胡孙，胡孙说自己并不是孙悟空。

白四娘也只好认命，虽然她挚爱着孙悟空，但孙悟空是个渣猴，她也只好认命。

孙二娘对二当家使用移魂大法时出差错，孙二娘意外有了二当家的孩子，二当家还对孙二娘产生了感情。

此时在山洞中，条件不允许，意外怀孕也不能做无痛那啥，

而且这个妊娠过程也快的不正常，很快，孩子就出生，他们哪里知道这个快速出生的孩子就是唐僧的转世。

胡孙让受伤极重的白四娘在山崖等他，他去求蜘蛛精拿解药，可等不到解药拿到，白晶晶因为情伤和毒伤及人生失望，选择跳崖了结此生。事不遂人愿。白四娘跳崖后被牛魔王的牛虱发现，牛魔王为其驱毒疗伤胁迫她找到胡孙和唐僧转世。

白四娘跳崖自杀前留下了和孙悟空的定情信物，胡孙在山崖上捡到，回到洞中被蜘蛛精关在密室囚禁，反而意外发现了盘丝大仙的法宝时光宝盒，宝盒所在的坑洞将胡孙拉扯到梦境中，让他看到了猴子成群的水帘洞，此时胡孙才得知照妖镜照不出孙悟空是因为还没有找到给胡孙三颗痣的人。

白四娘带着牛魔王找到盘丝洞，在洞口甩开牛魔王偷逃进洞中，然后因为误会拔剑自杀。

胡孙从金箍棒放置的地方出来发现白晶晶已死在洞里的密室，随后多次使用时光宝盒回到过去救白四娘，发现是因为误会白晶晶自己饮剑自杀，最终在白晶晶自杀前成功救援并解释清楚，可因为牛魔王的存在，两女妖为了让胡孙与二当家及小婴儿逃走，与牛魔王一起被关在洞口的断龙石内，胡孙想通过时光宝盒再次尝试改变历史时，时光倒流直接回到了五百年前再前一点的时间点。

穿越回五百年前的胡孙发现自己身处盘丝洞中，洞中一片荒凉不似有人居住，出洞后遇到紫霞仙子，紫霞霸占了荒废的水帘洞，改名盘丝洞，自称盘丝大仙，并且给了胡孙三颗痣，抢了胡孙的时光宝盒。

此时胡孙想在梦境中听到的话，所以拿出照妖镜照自己的脸，然后看到镜中的自己已经变成了猴子！胡孙想要回时光宝盒回到过去，他不想当猴子。