旭烈兀首先派怯的不花率领骑兵，进入木刺夷和报达之间的山地，打开从哈马丹通往巴格达通道。

接着，分三路进攻报达；右军，由拜住率领。

从毛夕里(在今伊拉克北部边境)渡底格里斯河，向报达西北进攻。

左军，由怯的不花、忽都孙率领，向报达东南罗耳之地进攻。

中军，由旭烈兀亲自率领，向开尔曼沙(今伊朗赫塔兰，原克尔曼长)。

火勒完(今巴格达之东北)一道进攻。

十一月间，三军同时向报达国首都巴格达城前进。

旭烈兀中军首先攻破开尔曼沙，于十二月十八日，进至火勒完。

同时，怯的不花率左军占领了罗耳之地大部。

拜住率右军在塔克利特(今伊拉克巴格达西北萨拉赫丁省提克里特)，附近渡过了底格里斯河。

与报达将领费度丁所部1.2万余相遇。

拜住乘夜决堤，用水淹没报达军营后方之平原，后向费度丁军发起进攻，全歼费度丁军。

木思塔辛见费度丁军败，立即下令修缮巴格达城墙戍楼，沿街布置障碍。

此时，拜住右军已进占巴格达城河西之附郭，怯的不花左军已进抵撤儿撤儿。

旭烈兀中军于八年正月十八日，已集结于巴格达城东。

对报达首都巴格达构成合围之势，三十日诸军同时开始进攻。

二月初十，木思塔辛知道败局已无法挽救，故带领其3个儿子和官员、贵人3000余，走出巴格达城，向旭烈兀投降。

十三日，旭烈兀大军进入巴格达城，木思塔辛这个末代哈里发被马踏死，报达国至此灭亡。

旭烈兀占领报达后，继续向西进攻。

西行千里，进至阿拉伯，又攻下百余城池，降服巴尔苏丹。

九年九月，旭烈兀军进至叙利亚。

叙利亚军约有10多万人，旭烈兀军分为三路，开始进攻。

进至额弗刺特河(今幼发拉底河)时，叙利亚王纳昔儿大震，立即召集诸大臣和将领议战策。

因意见分歧，致军心涣散，乱作一团。

纳昔儿王派人赴开罗，求救于埃及王。

埃及内乱，无暇援助，这时，旭烈兀已攻下额弗刺特河畔的毕莱特。

接着，强攻在额弗剌特河岸上的9个堡垒，继向阿勒颇城挺进。

元世祖中统元年(1260年)正月二十四日，开始攻阿勒颇城。

经过7天的连续进攻，攻克阿勒颇城。

汉地的各种火药武器在诸次战斗中发挥了很大的威力。

旭烈兀军从阿勒颇城逼进叙利亚首都大马士革。

纳昔儿王得悉阿勒颇城失守后，离开大马士革逃走。

大马士革城民迎接旭烈兀军。

三月初一，怯的不花率领部抵达，宣布安民教令，不许侵害生命财产。

三月二十一日夜，怯的不花军围攻大马士革子城，经过激战，至四月初六子城守军投降。