盘据在波月洞中的大妖却是天上的奎星所化。他一见唐僧，不禁一喜，心想我那两个孩儿是凡俗之胎，正愁他们不能长生不死，这唐僧就送上门来。不过这唐僧的大徒弟孙悟空惹不得，需从长计议。

于是奎星就开始打听孙悟空的下落。闻听唐僧已经将孙悟空赶走，奎星不禁要笑出声来。但他还是不敢马上炖了唐僧。他想，得把猪八戒和沙悟净他们全都抓住，不能走漏风声，不然那孙悟空打上门来可吃不消。于是奎星将唐僧捆在波月洞内的定魂桩上。

猪八戒回来后，与沙僧一同寻找唐僧。两人找到波月洞，与那奎星大战一场，打了个平手。

奎星的夫人是宝象国国王的三公主百花羞，被奎星掳到波月洞已有十三年了。她日夜思念父母，想回去省亲，又怕妖怪不许。她看唐僧出身不凡，似上邦之人，便想着劝说奎星放了唐僧，又暗暗塞给唐僧一封书信，托他交给父母。

奎星怕猪八戒他们纠缠不清，加上百花公主劝说，遂放了唐僧。

唐僧惊魂未定，与猪八戒沙僧会合后，便想着为报百花公主救命之恩，势必要到宝象国都城一趟，为百花公主送信。

于是师徒三人往宝象国都城而去。

宝象国国王收到信件后，因无人可用，遂托唐僧师徒救助百花公主。唐僧派猪八戒前去营救百花公主，派沙僧协助。

这可惹恼了奎星。他心想我放了你唐僧，你却不知好歹，还想动我的夫人。于是他生擒了沙僧。猪八戒见势不妙，赶紧逃跑。

奎星越想越气，于是他化作一俊秀青年，带了大批的佣人和金银珠宝，以三公主女婿的名义拜见宝象国国王。

“岳父，这高僧实际是虎精所化，他不服我十三年前救走百花公主，前日吃了个大唐来的高僧，化成他的模样哄你们哩！”奎星反咬一口道。

宝象国君臣半信半疑。

奎星要了一碗清水，对着唐僧一喷，只见唐僧伏地，化成一只巨大的老虎，吓得宝象国君臣四散逃命。宝象国国王便把那妖怪认作是女婿，令人抓住唐僧变化的老虎囚在笼中，准备第二天当众烧了这虎精。

唐僧后悔莫及。

“要是我那大徒弟在此。我怎么可能会落到如此下场。原来妖怪如此厉害，竟然能轻易颠倒黑白。我不该妄动嗔念，冤枉了我的大徒弟。”

唐僧不禁流下泪来。