唐僧气道：“泼猴！只你是人？那悟净，悟能就不是人？你只管离去罢了，为师并不缺你护佑！”

“当初您于五指山下救我出来，拜您为师，我们历经千辛万苦，穿林过河，如今几句谗言便教您斥我归去，罢！罢！罢！既是鸟尽弓藏，兔死狗烹！我离去便是，只是多了那紧箍……”

孙悟空满眼热泪。

“为师自当不会再念，只憾那仙人未曾授予我松箍之法。”唐僧已然背过身去不想看他。

孙悟空擦擦眼泪，哀声道：“师父，徒儿去了，只是师父，我到底是跟您一场，本是受菩萨指点护您一路西行，不想在今日半途而废，修不得正果，您且受我一拜，俺老孙也能去得放心。”

可唐僧不愿受这一拜，“我是个好和尚，不受你歹人的礼!”

孙悟空黯然神伤，却不肯放弃，从脑后拔了三根毫毛，变化成三个美猴王，四个方位把唐僧围住拜了三拜，终是完成了这一礼。

临走前，孙悟空再三叮嘱沙悟净：“贤弟，我知你是个好的，这一路还要请你多照看师父，小心八戒的闲语，若是师父一时被妖怪擒去了，你只管报我齐天大圣的名号，妖怪们多少有些忌惮。”

唐僧冷言冷语：“我是个好和尚，又怎会提你这歹人的名号？你速速离去吧。”

孙悟空忍着泪别了师徒几人，叫出筋斗云，径自回花果山水帘洞去了。

秦风见状，长叹一声，又拦不得，只好再另寻他法看能否另孙悟空与唐僧重归于好。

离别后的路上，美猴王只觉得桃也不甜了，美酒也不香醇了，做什么事都提不起劲来。

在瀑布边听水声，又想起过去与唐僧种种，想起他曾半夜为孙悟空一针针缝制的虎皮裙，想到这里，又是两行眼泪落到腮边。

待到孙悟空回到花果山，发现花果山大变了样。

那山上花草都没了，石崩岩塌，树林也烧焦了好几片。

满山却是一个猴子猴孙也没看见。

此情此景，令孙悟空长长悲鸣一声。

谁知悲鸣过后，竟从草坡中传来几声猴啼。

四五个猴孙钻了出来：“大圣爷爷，大圣爷爷！您总算回家啦！”

“你们这些猴孙，为何要躲起来？到底发生了什么事？”

“自大圣走后，这山中来了许多猎户，又是设网又是放枪，扰得我们好不安生，更有那中箭着枪的，被他们剥皮食肉……”猴孙们哭的十分伤心。

孙悟空听的此言，心中更感凄凉，没想到随唐僧去了这一趟，花果山竟变成这般模样！

“那些猎户几时上山来？”孙悟空忍气问道。

“他们整日里无事便会来上一趟，我们平日对抗不得，只能躲起来，如今大圣爷爷您回来了，可要为小的们做主啊！”

众猴孙叽叽喳喳地控诉着猎户们的罪行。

孙悟空听得怒发冲冠。

“岂有此理！竟如此屠戮我猴子猴孙。我定要他们血债血偿！”

“孩儿们，且随我去布下陷阱，让他们有来无回！”