范疆、张达刺死了张飞之后，便割了张飞首级来投江东；次日，军中有人发现张飞惨死，又独不见范疆、张达二将，便知是此二人所为，张飞部将吴班当下便为张飞准备棺椁，又令其长子张苞前往成都报知此事。刘备这边军马已经出动，诸葛亮率领百官送行十里方回，诸葛亮见大小官员皆闷闷不乐，叹息道“法孝直若在，必能劝说主公以大局为重！”这夜，刘备在床上突然感觉六神无主起来，于是他出帐仰望星空，只见西北有一斗大巨星忽然坠地，刘备心下怀疑，便派人询问孔明，诸葛亮回奏道“此天象乃是大将陨落之像，恐怕三日之内，必有丧报传来！”刘备见信后便按兵不动，第二日，左右来报说“阆中车骑将军部将吴班有表上奏。”刘备闻言惊道“莫不是，莫不是我三弟有难？”说完便急忙拆开信件，只见信上果然写着张飞死讯，刘备瘫倒于地是放声大哭，哭着哭着便哭昏了过去。
次日，人报张飞长子张苞到了军营，刘备哭了一夜已是无力，便让张苞入帐相见，张苞进帐便伏地而哭道“大伯，范疆、张达杀了臣父，如今已带着臣父首级投江东去了。”刘备嚎啕大哭道“朕不诛此二贼，誓不还朝！”众文武急忙上前解劝，张苞再拜道“臣愿为先锋，为父报仇。”刘备起身正欲令张苞起兵，这时左右来报说关兴来见，刘备见了关兴，又见张苞，想起当年桃园三结义，如今只有自己独活，不禁又是泪如雨下，众官急忙劝出二位小将，以免刘备哭坏了身子。众官见刘备烦恼，便商议如何才能开导刘备，陈震说道“我闻成都青城山之西，有一隐者姓李，名意，附近之人传言此老已三百多岁，并能知人之生死吉凶。何不奏知天子，召了此老来，以问吉凶。”众人遂入奏天子，刘备闻言便派陈震星夜去请这位老神仙。
陈震得令便星夜赶至青城山之西，后又在乡人的帮助下，进入山谷腹地方寻到一座仙庄，陈震正欲上前拜访，忽有一小童开门相迎并问道“来者可是陈孝起？”陈震大惊问道“仙童怎么知道我的名字？”童子说道“我师昨日说过，今天有使者陈震奉陛下之命来请。”陈震赞道“真神仙也！”然后与小童一同进入仙庄，陈震拜见了李意，便说皇帝欲见老神仙一面，李意说自己老了，不愿远行，陈震再三邀请，又说有陛下旨意，若是请不来老神仙，自己便不好交代，李意闻言方肯出山。二人星夜来到营中，刘备起身相迎，李意拜道“老朽只是荒山村夫，没有什么学识，不知陛下相邀，所为何事？”刘备问道“朕与关羽、张飞生死相交三十余年，如今二人被害，朕欲亲统大军报仇，不知吉凶如何。听闻仙翁通晓玄机，还望可以不吝赐教。”李意道“一切皆有定数，老夫又怎会知晓。”刘备再三求问，李意便向左右要了纸笔，又画下兵马器械四十多张，画完便一一撕碎。随后，李意又画一大人仰卧于地上，旁边一人正掘土埋之，上面还写了一大大的“白”字，刘备欲再问，李意笑道“陛下，天机不可泄露也！”说完，李意便开口请辞，刘备早知自己结局，却没想到会死在这里，于是刘备派陈震送回李意，又与众臣道“想来必是江东四十万大军将被我军消灭。”
众人听闻刘备所言，皆兴奋不已，次日，刘备便令吴班为先锋，水陆并进杀向江东。孙权于建业听闻刘备起全国之兵，共七十五万正御驾杀向江东，便急忙召来文武商议，诸葛瑾出班说道“臣久食君禄，无以为报。我欲面见皇叔说清利害，使两家和睦，共讨曹丕篡汉之罪！”孙权闻言大喜，随即便令诸葛瑾为使去见刘备，刘备闻诸葛瑾至，便不愿见他，黄权上奏道“诸葛瑾之弟如今在汉为相，今日前来必是有事，陛下何必如此绝情，不如召其进来，且听其言，若是可从，那便皆大欢喜，若是没有诚意，主公便有借口攻伐江东。”刘备从其言，便让诸葛瑾进入白帝城，诸葛瑾见到刘备见礼之后，便说“皇叔，前者关羽在荆州时，我主数次向其求亲，关羽不答应就算了，还说虎女怎嫁犬子！后来，关羽欲攻取荆襄，曹操数次致书我主，许以割地邀其偷袭荆州。我主一直没有答应，只因吕蒙与关羽有仇，其私自出兵，才酿成大祸，我主孙权已是后悔不已，这些都是吕蒙之错啊！如今吕蒙已死，也算恩怨两消了吧？孙夫人一向希望可以回到皇叔身边，今我主令我为使，愿送归夫人，缚还降将，并将荆州仍旧交还，孙刘两家从此永结盟好，共灭曹丕，以正篡逆之罪！”
刘备闻言怒道“你江东害了我兄弟，如今又花言巧语想来说和，早干什么去了。”诸葛瑾忙道“外臣只以轻重大小之事与陛下相说，陛下乃是汉室皇叔，如今天下已被曹丕篡夺，陛下不思剿除，却为了异姓之亲，而屈万乘之尊，是舍大义而就小义也！中原二都皆大汉兴旺之所，陛下不取，却劳民伤财亲自来打荆州，乃弃重取轻也。天下闻知陛下继位，皆翘首以盼陛下可以恢复河山再兴汉室，如今陛下置魏不问而来攻打江东，外臣以为诚不值也！”刘备怒道“不值？若是诸葛亮被孙权害了，你报不报仇？”诸葛瑾无言以对，刘备又道“关张，我手足兄弟也。当年伍子胥为报家仇，引吴国之兵攻入楚都，掘楚平王墓，鞭尸三百。这才是大丈夫所为！江东杀我弟之仇，不共戴天，想要让朕罢兵除非孙权以命抵命，若不看丞相脸面，我早就斩了你的头！今日放你归去，你与孙权说让他洗颈就戮！”诸葛瑾见刘备不听，只得怏怏回到江东。
孙权听诸葛瑾报说刘备不愿和解，便问左右如何是好？大夫赵咨说道“主公，我愿为使去和魏帝曹丕说明厉害，使其奇袭汉中，到时汉中危矣，刘备自退。”孙权大喜，随即写表称臣，并令赵咨为使星夜赶至许都，赵咨到了许都，便先拜见了太尉贾诩，次日早朝，贾诩出班奏道“江东派了中大夫赵咨漂亮上表。”曹丕笑道“江东此来定是想退刘备之兵。”曹丕召赵咨进殿阅其表后问道“以你来看，孙权是个怎样的主公？”赵咨答道“聪明、仁智、雄略之主也。”曹丕笑道“是不是褒奖的太过了？”
赵咨答道“臣非过誉也，我主纳鲁肃于凡品，是其聪也；拔吕蒙于行阵，是其明也；获于禁而不害，是其仁也；取荆州兵不血刃，是其智也；据三江虎视天下，是其雄也；屈身于陛下，是其略也：以此论之，岂不为聪明、仁智、雄略之主乎？”曹丕又道“朕欲攻打江东，你认为如何？”赵咨答道“大国有征伐之兵，小国也有御备之策。”曹丕又问“江东有何实力可以抵挡住魏国铁骑？”赵咨答道“江东带甲百万，战舰万艘，又有长江天险阻拦，所以并不惧魏国。”曹丕又问“江东似大夫者有几人？”
赵咨答道“聪慧过人者有八九十人，如臣之辈车载斗量，不可胜数！”曹丕叹道“江东果然人才济济，不可小觑。大夫此行，也算不辱使命。”于是曹丕降诏封孙权为吴王，加九锡。赵咨遂谢恩而出。
次日升朝，大夫刘晔谏言道“今孙权畏惧刘备之势，特来请降。以臣之见，如今二家交恶，乃天亡东吴也。陛下若派遣一位上将提兵渡江，刘备攻其外，我们乘势直取建业，则东吴必亡也。”曹丕回道“孙权既已服朕，朕若攻之，岂不失了天下欲降者之心。再说建业城固若金汤，那长江天险又哪是那么容易过的？寡人新立，还是稳当一些比较好。”刘晔又道“孙权之前不过是残汉的骠骑将军、南昌侯之职，如今陛下加其王职，岂不是与虎添翼。”曹丕答道“这不过是朕的计策罢了，朕封其为王，又赐予其九锡，你认为刘备还能给的更多吗？江东实力本就强于两川，孙权不过是想驱虎吞狼罢了，可朕也不是三岁小孩，怎会中他计策。所以这次朕既不帮吴，也不助蜀，只看他二人耗尽全国之力，到时若是一国把另一国灭了，那时朕再起兵图之，岂不是易耳？”众人闻言高呼吾皇万岁！赵咨还欲上朝求曹丕发兵汉中，曹丕已命太常卿邢贞带着赵咨和册封诏书、九锡等一同前往东吴。
孙权此时正于建业聚集百官商议如何应对刘备，这时左右来报说魏帝封主公为王，顾雍谏言道“主公应自称上将军、九州伯之位，不应接受魏帝的封爵。”孙权说道“当年汉高祖受项羽册封，只因时机未到，如今为何要推辞了。”随即便带领百官受了王爵，百官拜贺已毕，孙权又派人献礼谢恩。这时，探马来报说刘备率领着本国大军，以及蛮王沙摩柯与洞溪的番兵数万，正水陆并进杀向江东，如今其水路军已出巫口，而旱路军也到了秭归。孙权虽得王位，可魏帝曹丕却不肯出兵相助，于是孙权问左右道“刘备势大，孤该如何应对？”众人皆默不作声，孙权见状叹道“周郎之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙，今吕蒙亦亡，却无人再与孤分忧也！”孙权话音刚落，孙桓奋然出班跪地说道“臣虽年幼，却也常习兵法。末将欲讨兵数万，为殿下解忧。”孙权闻言问道“你有何计可胜刘备？”孙恒答道“臣手下有两员大将，一名李异，一名谢旌，此二人俱有万夫不当之勇。臣欲倚仗二人之勇，为殿下擒来刘备，以报厚恩。”这时虎威将军朱然见孙权犹豫便出班说道“臣愿随小将军同擒刘备。”孙权闻言大喜，随即封孙桓为左都督，朱然为右都督，命其二人统水陆二军共五万，即日起兵。
而刘备这边，其先锋吴班自出川以外，所到之处是望风而降，这也多亏了刘备、孔明、关羽这些年在荆州的苦心经营，由于手下重臣多也是荆州之人，所以吴班这一路是兵不血刃直到宜都，此时探马来报说孙恒率领二万五千军马正兵三三营屯于宜都界口，吴班闻报便令人飞马报知刘备，刘备此时已到秭归，听闻孙恒在前堵截，便欲灭其威风，关兴、张苞二人急欲报仇，听说有个姓孙的在前阻截，便向刘备讨令说要诛灭此贼，刘备见二人奋勇，便令其二人同往。二位小将各带一军与吴班会和后，便向前进兵，孙恒知汉军将至，也带着李异、谢旌二将出营相拒，双方各自布阵，随即，张苞出马讨战道“孙恒小儿，死在临头，还敢抗拒天兵？”孙恒也骂道“你父已做无头之鬼，今你又来送死，何其不智也！”张苞闻言，浑身气血翻涌，挺枪直取孙恒，桓背后谢旌见状也催马来迎，二将斗了能有三四十个回合，谢旌不敌转身便走，张苞乘胜追来。
李异见谢旌败了，便抡起蘸金斧拍马来战，张苞抖擞精神又与其战了二十几个回合，不分胜负，东吴军中裨将谭雄见张苞勇猛，李异亦不是对手，便暗射冷箭，张苞眼疾手快拽马而起躲了过去，但其马却中箭倒地，李异见有机可乘，便轮动大斧直取张苞的脑袋，说时迟那时快，忽然一道红光闪过，李异便人头落地，原来关兴见张苞有失，便快马前来接应，关兴之马虽不是赤兔，却是赤兔后代，赤兔马早死，但这种千里马早就被留下种来，千里马虽快，然毕竟非中原之马，其三代后血统渐弱，反不如中原马，关兴之马正是三代马，所以速度飞快，并不输赤兔太多，关兴既斩了李异，汉军正乘势掩杀，孙恒军大败，只得退回营寨。次日，孙恒引兵讨战，张苞、关兴二将齐出，孙恒哪里能是对手，又是大败而归，二位小将打的正兴起，哪里容得你轻松退回，随即便带领本部人马杀入东吴军营，张苞奋勇当先入营正遇谢旌，张苞枪出连环，谢旌不识被张苞一枪刺死，孙恒连折二将，只得一面令人向孙权求援，一面引着败军回营死守。