报名参军的人数太多，而耿敬雷又不需要太多人，他只需要精锐。在参军的人中，一些比较优秀的，被挑选入伍。剩下的，被编入胡志明的越南游击队。

土地贫瘠的越南北方，无法养活太多士兵，因此耿敬雷还组建了民兵。那些越南民兵平时种地练兵，等法国人和日本人打过来的时候，他们就配合正规军和游击队一起作战。

经过两个多月的工作，第二远征军扩大到六万人的规模，胡志明的游击队扩大到一万多人，越南民兵则扩大到四万多人的规模。

耿敬雷十分清楚，法国人自知不是第二远征军的对手，肯定会邀请在河内的“盟友”日军一起出动，来消灭自己在越南北部的根据地。

游击队还好，他们得到了耿敬雷淘汰下来的中国武器和日式武器。而数量庞大的越南民兵，却缺乏武器。

除了少数民兵干部，使用上淘汰的汉阳造老套筒步枪之外，大部分的民兵，只有抬枪、土枪和冷兵器。对于这种现象，耿敬雷教越南人钻山沟，利用大量的天然岩洞当工事，同法军和日军周旋。同时，越南的各村庄，还自己生产*，制造土制*和*等武器。缺少钢铁，就制造陶制*和陶制*。

在丛林中作战，因为视野有限，枪炮的『射』程受到影响。反而是落后的机关、弓箭和陷阱都能成为杀敌的利器。

那些从小就出生在山区的越南北部村民们，钻山和爬树的本领自然是不用说的，都是一流的好手。其中还有不少猎户，都是天生的神枪手。

至于那些猎户，耿敬雷就“忍痛割爱”，抽出一批『性』能优异的mas36步枪，提供给这些越南人使用，把他们锻炼成神枪手，在今后作战中能够用得上。

法制的mas36步枪，是二战中一种『性』能相当优良的步枪，这种枪精度高，『射』程远，不仅胜过中正式步枪和三八式步枪，甚至胜过德国原装的『毛』瑟步枪。这种步枪，一直到了1978年还在使用，不少枪被安上瞄准镜，充当狙击步枪。

在新兵、游击队和民兵训练的同时，耿敬雷多次带队出击，到处打击法军和越南伪军所在的小城镇。

法国殖民者在越南的据点，也只能抵挡一下当地农民。碰到拥有炮兵的第二远征军，那些法军二流部队只有投降的份。往往是用迫击炮轰两炮，据点里的法军就打出白旗，向前来进攻的中国军队投降。

得手之后，迅速把小镇席卷一空，能带走的东西全部带走，坚决不同法军大部队接触。等到大批法国人赶来，战士们又缩回到山林中。

对那些神出鬼没的第二远征军，法国人是恨之入骨，可是他们又无奈，最后只好求助于在河内的日军，希望“盟友”出面帮自己解决这个问题。

也就在耿敬雷紧锣密鼓准备的时候，同样是在中南半岛，但是在中南半岛西部的第一远征军，也就是缅甸远征军，却碰到了极大的困难。

按道理说，缅甸远征军背靠云南，又和印度接壤，能获得国内支援，也能获得英军的支援，在补给方面，要胜过第二远征军。可是事实却并非如此。

因为有三个原因：

第一，英国人拖中国军队的后退，贪污克扣应该给中国军队的军用物资。有一支作战不给力还拖后腿的“盟友”，比强大的敌人威胁还大。

第二，虽然历史发生了变化，中缅公路并没有被切断，但是出海口却控制在日本人手里，物资难以从海上运过来。同时，中缅公路还要遭到日本飞机的威胁，从国内运来的补给物资也难以送到远征军手里。

第三，缅甸人明显对中国人不友好，因为缅甸人认为，中国人是帮助英国殖民者的，而日本人却是把他们从英国殖民者手中救出的救星。因此，远征军在缅甸境内根本没有什么群众基础，只能依靠华人。

就这样，人数要比第二远征军多得多，武器装备也要精良得多，得到补给也多得多的缅甸远征军，面临的形势居然还不如第二远征军。

对于缅甸远征军面临的困境，肖柏只能发去一封电报，告诉他们，必须挺住。如果实在坚持不住，就退往印缅交界处的山区。肖柏没办法亲自去指挥，因为他还要主持收复河北和山东全境的作战计划。