可是善良的大将不忍心，便带着小独角兽开始了逃亡的路。这一次小独角兽遇到了一只蓝色的小妖怪，淘气的小妖怪总是利用自己的那点小法术欺负小独角兽，可是善良的小独角兽一点也不生气，它只有一个愿望，就是和小妖怪交朋友。

可是小妖怪最后居然提出必须小独角兽把角送给它才可以交朋友，小独角兽开始拒绝了，不过到底还是给了小妖怪。

后来他们被困在了洪水里，小妖怪把角还给小独角兽，小独角兽变成神兽独角兽救了小妖怪，并且说他能变成神兽独角兽是因为得到了小妖怪的友谊。

这件事被天神发觉了，又派出另一个大将来捉小独角兽，大将又把小独角兽送到了另一个地方，临走前，它头上的小白角变出另一个角戴在了小妖怪头上。

在河边小独角兽遇到了一只被遗弃的猫，这只小猫最大的愿望是变成一个巫女，小独角兽利用法术把它变成了一个漂亮的女孩，可是，女孩不但没有理解小独角兽，反而有了一系列误会。

直到女孩被一个变成王子的恶魔骗进他的城堡，小独角兽与恶魔进行了一番战斗后，失去了自己的角被打下悬崖。

西风带着小妖怪也赶来了，他们和小女孩一起围着昏迷的小独角兽伤心极了。小妖怪又把自己的角摘下来带在小独角兽头上，由于他们都是真心爱着小独角兽，小独角兽又变成神兽独角兽打败了恶魔。

与此同时，太阳就要落山，天神也快要赶到了，西风带着小独角兽永远的离开了它刚刚交上的这些好朋友。

看到原本善良可爱的独角兽被大灰狼逼出这样的性子来，可想而知，大灰狼有多饥渴！

“主人，求抱抱！”

马车外，小眼睛扒拉着车辕，兵兵乓乓地总算爬了上来。坐上马车的他心里再次把那些自以为是的蠢货骂了个热热乎乎。