视角转回至河谷镇。

河谷镇在第三纪1856年成为人类的聚居地，位于罗马尼安王国以北地区。罗马尼安王国衰落后，部分人民流落到河谷镇，使河谷镇进一步壮大。

那里的人类居住在孤山脚下的河谷镇（戴尔Dale），在恶龙史矛革来之前，河谷镇是非常繁荣的。而在史矛革来临后，首先攻击了河谷镇，河谷镇变为废墟，剩余人类逃往湖中央继续生存，并与木精灵进行贸易。在史矛革被巴德射死后，人类重返河谷镇，并重建了河谷镇。

在第三纪元的魔戒圣战中，河谷镇与孤山矮人联手对抗魔多的北方军队甚至国王战死。战役中，人们一度放弃河谷镇退入孤山继续抵抗，在魔戒被摧毁后重新光复。

目光转移到昂巴。

在托尔金的小说里，昂巴(Umbar)是一虚构地名，是在中土大陆刚铎(Gondor)南方的一个港口。

“昂巴”这名字的由来已不可稽考，是当地居民所取的名字。努曼诺尔(Númenor)王朝采纳了这地名，大概是知道“昂巴”在辛达林语中解作“命运”。

昂巴是贝尔法拉斯湾(BayofBelfalas)以南的巨大海角和峡湾形成了一个被礁石包围的天然港口。第二纪元2280年，索伦(Sauron)开始威胁努曼诺尔，努曼诺尔才在昂巴兴建巨大的城塞。

昂巴是努曼诺尔的影响力得以扩散到整个中土大陆的根本。努曼诺尔最后一任皇帝亚尔-法拉松(Ar-Pharaz?n)于第二世纪3261年率舰队登陆昂巴，以攻击索伦:

舰队登陆的地方叫昂巴，这是努曼诺尔一个强大而完全天然的港口。弯月下空虚和宁静的大地正是国王立足的海岸，在七天内，国王在军旗满布和喇叭声下出征，接着他派出使者，命令索伦投降。(《精灵宝钻》)

努曼诺尔灭亡后58年，昂巴只剩下努曼诺尔的遗民，成为亚尔诺(Arnor)和刚铎以外被放逐者的领土。昂巴被信奉魔苟斯(Morgoth)的努曼诺尔人控制。这些努曼诺尔人对精灵及其他努曼诺尔人怀有敌意，他们就是黑暗努曼诺尔人(BlackNúmenóreans)。

黑暗努曼诺尔人的首领赫鲁莫(Herumor)及富努尔(Fuinur)就是来自昂巴，在第二纪元末，他们在哈拉德林人(Haradrim)中极具影响力，他们率领族人投靠索伦，但被精灵及人类最后同盟(LastAllianceofElvesandMen)击败，赫鲁莫和富努尔不知所终。

在第三纪元，昂巴统治者的影响力更甚于哈拉德威治(Haradwaith)。昂巴在这个时候形成了二头统治，被黑暗努曼诺尔人及以后的海盗首领统治，如赫鲁莫和富努尔，及以后的海盗安加麦特(Angamait?)和山加海彦多(Sangahyando)。

第三纪元933年，刚铎国王埃阿尼尔一世(E?rnilI)付出了很大代价攻取昂巴。

在其后的五百年，昂巴成为重要的刚铎城市，不单是一个重要港口，并是亚尔-法拉松迫使索伦投降的地方。登丹人对此感到非常骄傲:

在当时，他们在港口的最高处树立白柱。该柱是以水晶雕刻而成，使太阳和月亮的光芒能穿透白柱，在晴朗的天气下，即使远至刚铎西岸亦能看到白柱如星辰般的光辉。(《中土世界的人民》)

在刚铎的猛袭下，许多黑暗努曼诺尔人逃离昂巴，去到哈拉德威治附近。82年后，他们尝试收复昂巴: