002929润建股份（/非/荐/股/）： 算力中心一体化管理运维平台已在多个超算中心应用，处于行业领先地位;

思特奇 （/非/荐/股/）： 已经参与中国移动云资源调度的项目，项目经验可以迁移至其他算力调度业务。

宇瞳光学（/非/荐/股/）： 激光雷达光学件包含转镜、振镜 （含模组） 等，已获客户定点;

永新光学（/非/荐/股/）： 与禾赛、Innoviz、Innovusion、北醒光子、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业保持深度合作关系

首先美债利率下行方向未变，仍是核心驱动，国内经济仍是非核心因子；其次，类“平准基金”陆续入场有望提振信心、注入流动性；最后，24H1“宽货币”或势在必行，年初转向概率较高，有望驱动A股。成长大概率轮动，行业配置建议：汽车受益智能汽车大赛道；电子/传媒/计算机等受益AI；医药生物；机械自动化；电力设备；港股反弹；黄金。

虽然穆迪下调了中国主权信用评级，历史上，中国市场下调评级以后对市场的影响不显着，不用太过担心。不过临近年底，市场信心和情绪方面对此还是有一定反应，出现了一轮踩踏，股指直接下破了3000点。

从周三的盘面来看，市场暂时止跌企稳，日线图收出一颗阳十字星，但没有放量，没出现拐点信号。技术上看，股指从上月的3089高点下行，11月底形成一个整理平台，上交易日向下破位，形成一个下降旗的形态，旗杆1比1的降幅，目标点位就在2960点附近。

不排除这个位置是二次探底低点区域的可能性，但离年底这个时间节点越近，资金压力会逐渐加大，市场难有表现。现在行情走啊走，与2018年底越来越像了，如果真的按照那年的行情来，开年后的行情还是很让人心怀希望的。

供需形势平平、机构打堆的新能源都能反弹的话，筹码有可能正在换手，整个市场接近见底的概率比较大。大盘风险释放得很充分，但筑底需要时间，需要权重板块有表现

机会方向上，继续看好四大主线反弹机会，一是科技股，包括算力、半导体芯片、消费电子、华为、数据要素、机器人产业链等板块。二是AI应用概念股，包括短剧、传媒、游戏、影视、电商、教育等；三是中字头央国企、互联网金融概念股、汽车产业链等。四是防御性的大消费和医药板块，往往在市场震荡调整时逆势走高。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.06